Des manifestations d’intérêt aux contrats signés
Il y a douze mois, les stratégies nucléaires des hyperscalers se caractérisaient par des lettres d’intention, des études de faisabilité et des partenariats exploratoires. En avril 2026, cette phase exploratoire est terminée.
Meta a annoncé des accords avec trois sociétés nucléaires — Vistra, Oklo et TerraPower — qui pourraient libérer jusqu’à 6,6 gigawatts d’énergie propre d’ici 2035 pour ses data centers IA. La répartition : 2,2 GW des centrales nucléaires existantes de Vistra en Ohio dans le cadre d’un accord d’achat d’énergie sur deux décennies, plus 433 mégawatts d’améliorations incrémentielles ; 1,2 GW ciblés depuis le campus de réacteurs modulaires d’Oklo en Ohio, avec certaines unités potentiellement opérationnelles dès 2030 ; et 2,6 GW de jusqu’à huit réacteurs Natrium de TerraPower couplés à 1,2 GW de stockage d’énergie associé. L’énergie soutiendra le « supercluster » IA de Meta appelé Prometheus, en construction à New Albany, Ohio.
L’accord d’Amazon avec Energy Northwest prévoit quatre SMR avec une capacité initiale de 320 MWe. Amazon a pris une participation directe dans X-energy et collabore avec la société pour mettre en ligne plus de 5 gigawatts de nouveaux projets d’énergie aux États-Unis d’ici 2039 — représentant la plus grande cible de déploiement commercial annoncée de SMR à ce jour. X-energy a déposé une demande d’introduction en bourse en 2026, soutenue en partie par la participation en capital d’Amazon.
Google et Kairos Power ont annoncé un accord pour construire jusqu’à sept SMR fournissant jusqu’à 500 MW d’énergie, avec la première unité ciblée pour 2030. L’accord antérieur de Microsoft avec Constellation Energy pour redémarrer la centrale de Three Mile Island est valorisé à environ 16 milliards de dollars.
Pourquoi le nucléaire, et pourquoi maintenant
Le pivot nucléaire est une réponse directe à l’arithmétique de la demande en calcul IA. La consommation mondiale d’électricité des data centers a atteint environ 485 TWh en 2025, une augmentation de 17 % par rapport aux 415 TWh de 2024, selon les chiffres de l’IEA. Les centres axés sur l’IA ont augmenté de 50 % sur la même période. L’IEA projette que la demande en énergie des data centers doublera environ pour atteindre 950 TWh d’ici 2030, les installations axées sur l’IA triplant leur consommation.
L’éolien et le solaire peuvent fournir une partie de cette demande, mais ils ne peuvent pas fournir l’énergie de base disponible (toujours disponible, indépendante de la météo) que les grands clusters GPU nécessitent. Un cluster d’inférence de modèle de langage ne peut pas fonctionner à une capacité variable selon l’irradiance solaire. Les hyperscalers opérant à l’échelle du supercluster Prometheus de Meta ou du Project Rainier d’Amazon ont besoin d’une énergie disponible 24 heures sur 24.
L’IEA a validé cette logique. Cinq grandes sociétés technologiques ont dépassé les 400 milliards de dollars de dépenses d’investissement combinées en 2025, avec une augmentation supplémentaire anticipée de 75 % en 2026.
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Ce que les DSI d’entreprise et les ingénieurs devraient retenir
1. S’attendre à un découplage des coûts d’énergie des hyperscalers de la volatilité du réseau
Les accords d’achat d’énergie nucléaire du type que Meta, Amazon et Google ont signés sont généralement structurés comme des contrats à prix fixe de longue durée (10-25 ans). Sur le moyen terme (5-7 ans), cela se traduira par des prix cloud plus stables pour les charges de travail hébergées sur une infrastructure soutenue par le nucléaire. Les équipes de procurement d’entreprise devraient demander à leurs fournisseurs cloud de la transparence sur le mix énergétique soutenant des régions spécifiques.
2. Aligner les achats de cluster GPU sur les régions hyperscalers avec capacité d’énergie confirmée
La recherche Morgan Stanley avertissant d’un manque de 45 gigawatts aux points de connexion existants du réseau américain signifie que la nouvelle capacité de data center est retardée par des files d’attente de connexion au réseau mesurées en années. Les clients d’entreprise réservant de la capacité de cluster GPU devraient prioriser les réservations dans les régions soutenues par des accords nucléaires hyperscalers, car ces régions sont les plus susceptibles d’avoir une capacité confirmée dans la fenêtre 2027-2030.
3. Intégrer la sensibilisation aux SMR dans vos rapports d’énergie et de durabilité maintenant
Les équipes de durabilité des grandes entreprises opérant leur propre infrastructure data center significative — institutions financières, systèmes de santé — devront faire face à des questions d’auditeurs sur le mix énergétique des data centers d’ici 2027-2028. L’option SMR n’est pas disponible à l’échelle commerciale avant 2030 environ, mais les organisations qui ont commencé des évaluations de faisabilité seront mieux positionnées. Le délai d’une étude de faisabilité à un accord d’achat d’énergie est de 18-36 mois.
Ce qui vient ensuite : la réalité commerciale de 2030
Les premiers SMR américains servant des charges technologiques commerciales sont attendus vers 2030. L’utilisation généralisée de data centers alimentés par SMR est improbable avant le milieu des années 2030, principalement parce que la plupart des designs SMR — Oklo, Kairos, Natrium de TerraPower — terminent encore leurs processus d’autorisation de la Commission de réglementation nucléaire. TerraPower a complété une évaluation finale de sécurité en décembre 2025 ; Oklo et Kairos sont à des stades réglementaires antérieurs.
La conséquence pratique est un marché bifurqué jusqu’en 2030 : les hyperscalers avec accès aux grandes centrales nucléaires existantes (Microsoft-Constellation Three Mile Island, Meta-Vistra Ohio) disposent d’énergie nucléaire disponible à court terme. La capacité SMR spécifique entre dans le marché dans la fenêtre 2030-2035. Entre les deux, la génération de gaz de secours, l’efficacité énergétique agressive et les programmes de réponse à la demande comblent l’écart.
Pour les entreprises et les hyperscalers, l’ère SMR est certaine — mais c’est une histoire d’infrastructure des années 2030, pas de 2026. Les actions qui comptent maintenant sont le positionnement contractuel et l’intégration du mix énergétique nucléaire dans la stratégie d’approvisionnement énergétique à long terme.
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce qu’un réacteur modulaire (SMR) et en quoi diffère-t-il d’une centrale nucléaire conventionnelle ?
Un réacteur modulaire (SMR) est un réacteur nucléaire avec une production électrique typiquement comprise entre 50 et 300 MWe, contre 1 000-1 600 MWe pour une grande centrale conventionnelle. Les SMR sont conçus pour être fabriqués en usine et assemblés sur site, réduisant le délai de construction à potentiellement 3-5 ans. Leur empreinte réduite les rend compatibles avec les sites de campus data center plutôt que de nécessiter des sites à l’échelle des services publics.
Pourquoi les hyperscalers ne peuvent-ils pas simplement utiliser l’éolien et le solaire pour alimenter les data centers IA ?
L’éolien et le solaire sont intermittents — ils génèrent de l’énergie uniquement quand le vent souffle ou le soleil brille. Les data centers IA, notamment les clusters GPU qui gèrent des entraînements de grands modèles ou des inférences, nécessitent une énergie constante et fiable. L’énergie nucléaire, contrairement au vent et au solaire, fournit de l’énergie de base disponible — toujours disponible, indépendante de la météo. Les hyperscalers utilisent les renouvelables pour une partie de leur charge mais ont besoin d’énergie ferme pour leurs charges de calcul les plus critiques.
Quelle est la taille du manque d’énergie projeté pour les data centers américains qui alimente la course au nucléaire ?
La recherche Morgan Stanley projette que la demande américaine en data centers pourrait atteindre 74 GW d’ici 2028, avec un manque d’environ 45-49 GW aux points de connexion existants. L’IEA rapporte que la consommation mondiale d’électricité des data centers a atteint 485 TWh en 2025, avec une augmentation de 17 % d’une année sur l’autre, les centres axés sur l’IA progressant de 50 %. La combinaison d’une croissance explosive de la demande et des files d’attente de connexion réseau de 2-5 ans pousse les hyperscalers à sécuriser l’énergie hors réseau ou nucléaire.
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Sources et lectures complémentaires
- Meta signe un accord nucléaire de 6,6 GW pour son supercluster IA — Latitude Media
- Google et Amazon progressent avec les SMR pour l’énergie nucléaire des data centers — Data Center Frontier
- La société SMR X-energy soutenue par Amazon dépose une demande d’IPO — DatacenterDynamics
- La consommation électrique des data centers a bondi en 2025 — IEA
- Analyse des réacteurs modulaires pour la production d’électricité commerciale — Yale Clean Energy Forum
- Morgan Stanley avertit d’une pénurie US de 45 gigawatts — MLQ.ai
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