La carte mondiale du cloud se redessine

Pendant plus d’une décennie, la géographie du cloud computing était simple : les États-Unis hébergeaient la majorité des capacités, suivis par l’Europe occidentale et l’Asie du Nord-Est. Les marchés émergents étaient desservis depuis des régions distantes, avec des latences mesurées en centaines de millisecondes et une souveraineté des données traitée par des arrangements juridiques plutôt que par des infrastructures locales.

Cette carte est en train d’être redessinée à une vitesse extraordinaire. Les fournisseurs cloud se précipitent pour établir des régions au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, portés par une combinaison de demande en transformation numérique, de réglementations sur la souveraineté des données, d’investissements gouvernementaux et de l’immense opportunité économique que représentent des milliards de personnes accédant à Internet dans des marchés dépourvus d’infrastructure cloud locale.

L’annonce par Microsoft et G42 en novembre 2025 d’une extension de centres de données de 200 mégawatts aux Émirats arabes unis représente l’un des plus importants engagements unitaires en infrastructure cloud au Moyen-Orient. Livré par Khazna Data Centers (une filiale de G42), le projet devrait commencer à être opérationnel avant fin 2026 et prend en charge les services cloud Azure, y compris les capacités d’IA. L’investissement cumulé de Microsoft aux EAU atteindra 7,3 milliards de dollars d’ici fin 2025, avec 7,9 milliards supplémentaires prévus pour 2026-2029 — dont 5,5 milliards dédiés à l’expansion de l’IA et de l’infrastructure cloud.

En Asie du Sud-Est, l’expansion est tout aussi spectaculaire. La Malaisie s’est imposée comme le marché de centres de données à la croissance la plus rapide de la région, avec un marché total dépassant 11,4 milliards de dollars tandis que Johor se positionne comme le nouveau pôle hyperscale de l’Asie du Sud-Est. Microsoft, Google et AWS ont tous annoncé des régions nouvelles ou étendues en Malaisie, et l’État de Johor — juste de l’autre côté de la chaussée reliant Singapour — est devenu un point chaud de la construction de centres de données, avec un pipeline d’environ 4,0 GW de capacité électrique à venir.

Mais derrière ces investissements phares se cache une réalité plus complexe : celle d’une carte cloud mondiale à deux vitesses qui se dessine — une voie pour les marchés bénéficiant d’investissements massifs, et une autre pour les régions laissées pour compte alors que les hyperscalers concentrent leurs capitaux sur l’infrastructure IA aux États-Unis.

Le Moyen-Orient : du désert au hub numérique

La transformation du Moyen-Orient en destination majeure pour l’infrastructure cloud est portée par plusieurs facteurs convergents : des agendas gouvernementaux de transformation numérique soutenus par des fonds souverains, des exigences de résidence des données imposant un traitement local, et les ambitions stratégiques des États du Golfe de diversifier leurs économies au-delà du pétrole.

EAU : la porte d’entrée régionale

Les Émirats arabes unis se sont positionnés comme le principal hub cloud du Moyen-Orient. Les trois grands hyperscalers — AWS, Microsoft Azure et Google Cloud — opèrent des régions aux EAU, Abu Dhabi et Dubaï hébergeant la majorité de l’infrastructure.

Le partenariat Microsoft-G42 est particulièrement significatif. G42, une entreprise d’IA et de cloud computing basée à Abu Dhabi et soutenue par Mubadala Investment Company (l’un des fonds souverains des EAU), apporte sa connaissance du marché local, ses relations gouvernementales et ses capitaux. Microsoft apporte la technologie cloud, les capacités IA et une clientèle d’entreprises mondiale. L’extension de 200 mégawatts prendra en charge une gamme de services incluant Azure OpenAI Service, permettant aux entreprises et aux agences gouvernementales de la région d’exécuter des charges de travail IA sur une infrastructure locale.

L’investissement des EAU dans l’infrastructure cloud va au-delà de l’hébergement d’installations hyperscaler. Le pays a investi dans la connectivité par câbles sous-marins — essentielle pour des connexions à faible latence vers l’Asie, l’Afrique et l’Europe — et a établi des cadres réglementaires conçus pour attirer les investissements technologiques tout en maintenant la supervision gouvernementale des flux de données.

Arabie saoudite : la montée en puissance par Vision 2030

Le programme de diversification économique Vision 2030 de l’Arabie saoudite a fait de l’infrastructure numérique une priorité nationale. Le royaume investit des milliards de dollars dans la construction de centres de données, avec des engagements cumulés d’AWS, Microsoft et Oracle dépassant à eux seuls 21 milliards de dollars pour de nouvelles zones de disponibilité opérationnelles d’ici 2026.

AWS a engagé plus de 5,3 milliards de dollars pour développer une nouvelle région cloud en Arabie saoudite, comprenant trois zones de disponibilité et deux centres d’innovation ciblant 30 000 stagiaires locaux. Microsoft a confirmé que sa région cloud Saudi Arabia East sera officiellement lancée au quatrième trimestre 2026, dans le cadre d’un investissement plus large de 2,1 milliards de dollars dans l’infrastructure cloud du royaume. En novembre 2025, Microsoft a signé un protocole d’accord avec le Public Investment Fund (PIF) et la Saudi Information Technology Company (SITE) pour explorer la fourniture de services de cloud souverain.

La Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA) stimule l’adoption par des mandats de cloud gouvernemental et des programmes d’investissement en IA. Le marché des centres de données du royaume, estimé à 222 MW de capacité IT au premier trimestre 2025, prévoit d’ajouter 760 MW d’ici 2030 — soit une multiplication par près de quatre. Parallèlement, le Project MGX, une alliance de 30 milliards de dollars entre Microsoft, Temasek et BlackRock, prévoit un campus dédié à l’IA à Riyad pour servir les charges de travail quantiques et d’IA générative.

Qatar, Bahreïn et au-delà

Les États du Golfe plus petits se taillent des niches dans l’écosystème cloud régional. Le Qatar a investi dans l’infrastructure de centres de données liée à ses secteurs des services financiers et de l’énergie. Bahreïn héberge la région AWS Moyen-Orient (Bahreïn), la première de l’entreprise dans le Golfe, positionnée pour desservir le marché régional élargi.

Les dynamiques concurrentielles entre les États du Golfe pour l’investissement cloud reflètent leur compétition économique plus large. Chaque État propose des incitations — exonérations fiscales, énergie subventionnée, permis simplifiés — pour attirer les investissements des hyperscalers, créant des conditions économiques favorables pour les fournisseurs cloud disposés à établir une présence locale.

Asie du Sud-Est : le débordement de Singapour

L’essor de l’infrastructure cloud en Asie du Sud-Est est porté par une dynamique différente de celle des investissements gouvernementaux du Moyen-Orient. Ici, la croissance est principalement tirée par le marché — alimentée par la population massive et en pleine numérisation de la région, comptant plus de 700 millions d’habitants, des économies numériques en plein boom, et les contraintes pratiques de Singapour, le hub historique des centres de données de la région.

Le virage de Singapour vers la croissance verte

Singapour est la capitale des centres de données d’Asie du Sud-Est depuis les débuts du cloud computing. Les avantages de la cité-État — stabilité politique, excellente connectivité fibre, État de droit, main-d’œuvre qualifiée — en faisaient l’emplacement par défaut pour les déploiements cloud régionaux.

Mais Singapour s’est heurté à des limites physiques. La cité-État a imposé un moratoire sur la construction de nouveaux centres de données en 2019, levé progressivement à partir de 2022 via un appel à candidatures sélectif (DC-CFA) qui a attribué des droits à Equinix, Microsoft, GDS et un consortium AirTrunk-ByteDance pour environ 60 MW de nouvelle capacité sous des exigences strictes de durabilité.

Singapour a depuis agi de manière agressive pour s’étendre tout en maintenant ses mandats écologiques. En 2024, la Green Data Centre Roadmap a fixé des objectifs stricts de Power Usage Effectiveness (PUE) et de Water Usage Effectiveness (WUE) pour toutes les nouvelles installations. En octobre 2025, l’Economic Development Board et la JTC Corporation ont annoncé environ 20 hectares de terrain sur Jurong Island pour ce qui sera le plus grand parc de centres de données à faible émission de carbone de Singapour, pouvant accueillir jusqu’à 700 MW. Une capacité supplémentaire de 300 MW a également été libérée par l’IMDA.

Malgré cette expansion, la demande continue de dépasser l’offre. Les prix de la capacité existante de centres de données à Singapour ont augmenté, et les délais d’attente pour de nouveaux espaces se sont allongés — poussant la demande excédentaire vers les pays voisins.

Malaisie : la nouvelle frontière

La Malaisie est la principale bénéficiaire des contraintes de Singapour. L’État de Johor, séparé de Singapour par une courte traversée de la chaussée, offre des terrains abondants, des coûts réduits, des prix d’énergie compétitifs et un gouvernement désireux d’attirer les investissements technologiques. L’offre opérationnelle de Johor a progressé à un rythme moyen de 145 % par an entre 2019 et 2024, et l’État devrait représenter 60 % de la capacité totale de la Malaisie d’ici 2030.

En novembre 2025, Microsoft a annoncé sa deuxième région cloud malaisienne — Southeast Asia 3 — à Johor, qui devrait comprendre trois zones de disponibilité et être opérationnelle dans les deux à trois ans. Google a augmenté ses investissements malaisiens de 236 millions de dollars en mai 2025, en partenariat avec Gamuda DC Infrastructure pour une installation hyperscale à Port Dickson. AWS a étendu sa présence, et Empyrion Digital a dévoilé un campus hyperscale de plus de 200 MW à Johor avec une première phase prévue pour le quatrième trimestre 2026.

L’attrait de la Malaisie ne se résume pas à la proximité avec Singapour. Le marché des centres de données du pays est évalué à 6,15 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 11,4 milliards de dollars d’ici 2031. La Malaisie dispose d’une économie numérique domestique en croissance, d’une population jeune et de plus en plus familiarisée avec la technologie, et de programmes de numérisation gouvernementaux via la Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) qui génèrent une demande cloud domestique substantielle.

Indonésie, Thaïlande et Vietnam

L’Indonésie, plus grande économie d’Asie du Sud-Est avec plus de 270 millions d’habitants, représente sans doute l’opportunité à long terme la plus significative de la région. Le marché des centres de données a atteint 1,61 milliard de dollars en 2025 et croît à un TCAC de 13,7 %. AWS, Google Cloud et Alibaba Cloud opèrent tous des régions en Indonésie, Jakarta détenant 57 % de parts de marché et Batam se développant rapidement avec un TCAC de 21,7 %. Des coentreprises incluant Korea Investment Partners-Sinar Mas Land et Digital Realty-Mitra Aditama ont collectivement engagé plus de 750 millions de dollars depuis 2024. Le défi reste la qualité de l’infrastructure — l’alimentation électrique fiable, la capacité de refroidissement et la connectivité fibre en dehors de Jakarta sont encore en cours de développement.

La Thaïlande a attiré des investissements en centres de données de la part d’hyperscalers et d’opérateurs régionaux, Bangkok émergeant comme hub secondaire. Evolution Data Centres y développe un projet de 52 MW, et la position géographique du pays en fait un point d’interconnexion naturel pour l’Asie du Sud-Est continentale.

Le Vietnam s’affirme comme l’un des marchés les plus dynamiques de la région. Le marché des centres de données devrait atteindre 1,78 milliard de dollars en 2025, avec un TCAC de 14,7 % vers 3,53 milliards de dollars d’ici 2030. Un consortium comprenant G42, Microsoft, FPT, VinaCapital et Viet Thai Investment a proposé un centre de données de 2 milliards de dollars à Ho Chi Minh-Ville. Viettel IDC a démarré la construction d’une installation hyperscale de 140 MW, et la nouvelle loi vietnamienne sur la protection des données personnelles (ratifiée en juin 2025, effective en janvier 2026) devrait stimuler davantage la demande de stockage de données local. Le pays a également annoncé un nouveau câble à fibre optique terrestre reliant le Vietnam, le Laos, la Thaïlande et Singapour, renforçant la connectivité régionale.

Advertisement

La carte cloud à deux vitesses

Derrière l’enthousiasme pour l’expansion du cloud dans les marchés émergents se cache une dynamique préoccupante : le boom des investissements en IA détourne les capitaux des hyperscalers de l’expansion mondiale vers l’infrastructure IA centrée sur les États-Unis.

Les chiffres sont vertigineux. Les cinq plus grands fournisseurs américains d’infrastructure cloud et IA — Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta et Oracle — se sont collectivement engagés à dépenser entre 660 et 690 milliards de dollars en investissements en capital en 2026, soit près du double des niveaux de 2025. Environ 75 % de ces dépenses — approximativement 450 milliards de dollars — sont directement liées à l’infrastructure IA (serveurs, GPU, centres de données) plutôt qu’au cloud traditionnel. Amazon prévoit à lui seul 200 milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2026 et pourrait enregistrer un flux de trésorerie disponible négatif en conséquence. Ces entreprises ont levé un montant record de 108 milliards de dollars de dette en 2025 pour financer cette expansion.

Cette allocation de capital crée un arbitrage brutal. Chaque dollar investi dans un cluster d’entraînement IA aux États-Unis est un dollar non investi dans une nouvelle région cloud en Afrique, en Amérique latine ou en Asie émergente. Microsoft a lui-même reconnu le fossé croissant de l’IA dans un billet de blog de février 2026, notant que l’utilisation de l’IA dans le Nord global est environ le double de celle du Sud global — et l’écart se creuse.

Le résultat est une carte cloud mondiale à deux vitesses. Les marchés de premier rang — les États-Unis, l’Europe occidentale, les grandes économies asiatiques et les États du Golfe riches en ressources — reçoivent des investissements massifs tant en cloud traditionnel qu’en infrastructure IA. Les marchés de second rang — une grande partie de l’Afrique, l’Asie centrale et certaines parties de l’Amérique latine et de l’Asie du Sud-Est — attendent plus longtemps une présence cloud locale et reçoivent moins d’investissements lorsqu’elle arrive.

Ce fossé en infrastructure numérique a des conséquences économiques réelles. Les entreprises des marchés sous-desservis font face à une latence plus élevée, des coûts plus importants et moins de services que leurs homologues des marchés bien desservis. Les exigences de souveraineté des données imposant un traitement dans le pays deviennent impossibles à respecter quand aucune région cloud locale n’existe. Et les capacités IA de plus en plus essentielles aux opérations commerciales compétitives sont les plus accessibles dans les marchés qui disposent déjà du plus d’infrastructures.

La souveraineté des données comme moteur de marché

Les réglementations sur la souveraineté des données figurent parmi les plus puissants moteurs de l’expansion des régions cloud dans les marchés émergents. Un nombre croissant de pays adoptent des lois exigeant que certaines catégories de données — en particulier les données gouvernementales, les registres financiers, les informations de santé et les données personnelles des citoyens — soient stockées et traitées sur le territoire national.

Au Moyen-Orient, les exigences de souveraineté des données sont universelles. L’Arabie saoudite, les EAU, le Qatar et d’autres imposent tous que les données gouvernementales restent dans le pays. Ces exigences garantissent effectivement un marché pour l’infrastructure cloud locale, rendant économiquement viable l’investissement des hyperscalers dans une présence régionale.

En Asie du Sud-Est, le règlement gouvernemental indonésien 71 sur les systèmes et transactions électroniques exige que certaines catégories de données soient traitées localement. La Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam ont des exigences similaires (bien que variables). La nouvelle loi vietnamienne sur la protection des données personnelles, effective en janvier 2026, ajoute un autre marché majeur à la liste des pays nécessitant des capacités de traitement de données local.

La tension entre souveraineté des données et économie du cloud est réelle. Construire une région cloud complète nécessite un investissement minimum significatif — typiquement des centaines de millions de dollars — pour une installation disposant d’une capacité, d’une redondance et d’une étendue de services suffisantes pour être commercialement viable. Dans les marchés plus petits, les exigences de souveraineté des données peuvent créer une demande inférieure à ce seuil d’investissement minimum, laissant les pays avec des réglementations impossibles à respecter faute d’infrastructure construite par un fournisseur.

Les fournisseurs cloud expérimentent des modèles pour combler ce fossé. Les offres de « cloud souverain » — où l’hyperscaler fournit sa pile technologique mais des partenaires locaux possèdent et exploitent l’infrastructure physique — réduisent l’engagement en capital requis pour l’entrée sur le marché. Le protocole d’accord de Microsoft pour un cloud souverain avec le PIF et la SITE en Arabie saoudite en est un exemple. Oracle, Microsoft et d’autres ont lancé des programmes de cloud souverain permettant à des opérateurs locaux de déployer des services cloud sous leur propre contrôle tout en exploitant la technologie de l’hyperscaler.

Les défis d’infrastructure dans les marchés émergents

L’expansion de l’infrastructure cloud dans les marchés émergents implique des défis qui n’existent pas dans les hubs de centres de données établis.

Fiabilité électrique. Les centres de données nécessitent une disponibilité électrique de 99,999 %. Dans de nombreux marchés émergents, la fiabilité du réseau n’atteint pas ce standard, nécessitant une génération de secours sur site extensive, un stockage par batteries et des alimentations redondantes qui ajoutent coûts et complexité.

Connectivité fibre. Les connexions à faible latence vers d’autres régions cloud et vers les utilisateurs finaux nécessitent des réseaux fibre optique robustes. Bien que la connectivité par câbles sous-marins s’améliore rapidement (particulièrement en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient), l’infrastructure fibre terrestre dans de nombreux pays reste sous-développée. De nouveaux projets comme le câble terrestre transfrontalier du Vietnam vers Singapour comblent certaines de ces lacunes.

Main-d’œuvre qualifiée. L’exploitation d’un centre de données moderne nécessite des compétences spécialisées en génie électrique, génie mécanique, réseaux et sécurité. Développer cette main-d’œuvre dans des marchés sans industrie de centres de données établie prend du temps et nécessite des investissements dans des programmes de formation. L’engagement d’AWS à former 30 000 personnes en Arabie saoudite via ses centres d’innovation reflète l’ampleur de ce défi.

Complexité réglementaire. Les services cloud touchent à de multiples domaines réglementaires — protection des données, télécommunications, investissement étranger, fiscalité — et les cadres réglementaires dans de nombreux marchés émergents sont encore en évolution. L’incertitude quant à la réglementation future crée des risques pour les investissements d’infrastructure à long terme.

Climat et géographie. Nombre des marchés émergents à la croissance la plus rapide se trouvent dans des régions tropicales ou arides où les températures élevées augmentent les coûts de refroidissement. La chaleur extrême du Moyen-Orient et la combinaison chaleur-humidité de l’Asie du Sud-Est posent des défis d’ingénierie qui augmentent les coûts de construction et d’exploitation par rapport aux marchés de centres de données en climat tempéré. La nouvelle Green Data Centre Roadmap de Singapour, avec ses objectifs stricts de PUE et WUE, illustre comment les mandats de durabilité ajoutent une couche supplémentaire d’exigences.

Malgré ces défis, la trajectoire est claire : l’infrastructure cloud se mondialise rapidement, portée par la demande en transformation numérique, les investissements gouvernementaux et les exigences de souveraineté des données. Les marchés recevant des investissements aujourd’hui seront mieux positionnés pour la croissance économique à l’ère de l’IA. Ceux qui restent en marge risquent un fossé numérique croissant de plus en plus difficile à combler.

Advertisement

🧭 Radar de Décision (Prisme Algérien)

Dimension Évaluation
Pertinence pour l’Algérie Élevée — La loi algérienne 18-07 impose l’hébergement local des données personnelles et financières, mais aucun hyperscaler majeur (AWS, Azure, Google Cloud) n’exploite de centre de données dans le pays. La vague d’expansion des régions cloud au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est souligne ce que l’Algérie manque.
Infrastructure prête ? Partielle — L’Algérie ne dispose que de 6 installations de centres de données de 5 opérateurs, principalement à Alger. Le gouvernement a lancé la construction d’un centre de données IA à Oran en mars 2025 et les services 5G ont été lancés en décembre 2025, mais la capacité totale reste une fraction de celle des pairs régionaux.
Compétences disponibles ? Partielles — L’Algérie dispose d’un vivier croissant de diplômés en informatique, mais les compétences spécialisées en exploitation de centres de données (ingénierie électrique, systèmes de refroidissement, architecture réseau) restent rares. Aucun programme de formation hyperscaler (comme le programme AWS de 30 000 personnes en Arabie saoudite) n’existe localement.
Calendrier d’action 12-24 mois — L’Algérie devrait accélérer les partenariats de cloud souverain et les incitations aux centres de données dès maintenant, avant que la vague mondiale de dépenses IA ne concentre pleinement les investissements des hyperscalers ailleurs.
Parties prenantes clés Ministère de la Numérisation, Algérie Télécom, ANPDP (autorité de protection des données), Algeria Startup Fund, Sonatrach (locataire potentiel majeur pour le cloud), opérateurs privés de centres de données
Type de décision Stratégique — Il s’agit de positionnement en infrastructure numérique à long terme, pas d’un choix technologique tactique.

En bref: La vague d’investissements hyperscaler qui transforme le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est a largement contourné l’Afrique du Nord. La loi algérienne sur la souveraineté des données (18-07) crée une demande d’infrastructure cloud locale, mais sans région hyperscaler ni partenariat de cloud souverain, les entreprises algériennes font face à une latence plus élevée, un accès limité à l’IA et des défis de conformité. Voir les voisins du Golfe attirer des dizaines de milliards d’investissements cloud tandis que le marché algérien des centres de données dépasse à peine 200 millions de dollars devrait constituer un signal d’alarme stratégique pour les décideurs.

Sources et lectures complémentaires