الصفقة: 3.5 غيغاواط من سعة TPU
وقّعت Anthropic شراكة موسعة مع Google وBroadcom لما يقارب 3.5 غيغاواط من سعة حوسبة TPU من الجيل التالي، المتوقع دخولها الخدمة بدءًا من 2027. التزمت Broadcom بتصميم وتوريد الأجيال المستقبلية من TPU الخاصة بـ Google حتى 2031، مما يمنح Anthropic خارطة طريق للأجهزة تمتد لسنوات متعددة.
تضاف هذه السعة الجديدة إلى 1 غيغاواط قيد التشغيل بالفعل في 2026 بموجب اتفاقية Google Cloud المعلنة في أكتوبر 2025. إجمالًا، تضع Anthropic نفسها مع 4.5 غيغاواط من سعة TPU المخصصة — كافية لتشغيل مدينة صغيرة وتتجاوز بكثير ما التزمت به أي شركة ذكاء اصطناعي فردية علنيًا من قبل.
الحجم مذهل. غيغاواط واحد يمكنه تشغيل حوالي 750,000 منزل. تعكس السعة الإجمالية الملتزم بها النمو الانفجاري في الطلب على الحوسبة مع حاجة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى مجموعات تدريب وأساطيل استدلال أكبر باستمرار.
السياق المالي: 30 مليار دولار إيرادات سنوية
تأتي الشراكة وسط تسارع تجاري سريع لـ Anthropic. تجاوز معدل الإيرادات السنوية للشركة 30 مليار دولار — ارتفاعًا من حوالي 9 مليارات في نهاية 2025. هذا النمو بمقدار 3 أضعاف في أقل من عام يعكس الطلب المتزايد على Claude عبر المنصات المؤسسية والحكومية والمطورين.
قدّر محللو Mizuho أن Broadcom ستسجل 21 مليار دولار من إيرادات الذكاء الاصطناعي من Anthropic في 2026 و42 مليارًا في 2027، مما يجعل Anthropic أحد أكبر عملاء Broadcom.
استراتيجية الرقائق المتعددة: TPU وTrainium وGPU
العنصر المميز في نهج Anthropic للبنية التحتية هو استراتيجيتها متعددة المنصات. يُدرَّب Claude ويعمل على مجموعة من أجهزة الذكاء الاصطناعي — رقائق AWS Trainium وGoogle TPU ووحدات GPU من NVIDIA — مما يسمح بمطابقة أحمال العمل مع الرقائق الأنسب لها.
يوفر هذا التنويع عدة مزايا استراتيجية. أولًا، يقلل الاعتماد على أي مورد أجهزة واحد، خاصة NVIDIA التي يظل إمدادها من GPU مقيدًا. ثانيًا، يمكّن من تحسين التكاليف عبر توجيه أنواع مختلفة من أحمال العمل إلى الأجهزة الأكثر كفاءة. ثالثًا، يوفر نفوذًا تفاوضيًا مع الأنظمة البيئية الثلاثة للأجهزة.
إعلان
سباق التسلح في البنية التحتية: من يبني أيضًا على نطاق واسع
Anthropic ليست وحدها في السعي وراء بنية تحتية بمقياس الغيغاواط. أعلنت Microsoft وOpenAI عن خطط لمشروع Stargate، مستهدفة 5 غيغاواط من سعة مراكز البيانات. تبني Google مجموعات TPU ضخمة عبر مناطق متعددة. تواصل Amazon Web Services توسيع برنامج رقائق Trainium.
ما يميز صفقة Anthropic-Broadcom هو العلاقة المباشرة بين شركة نماذج ذكاء اصطناعي ومصمم رقائق، متجاوزة نموذج الوساطة التقليدي لمزودي السحابة. خط أنابيب البناء العالمي لمراكز البيانات يتجاوز الآن 500 مليار دولار من الاستثمار الملتزم به حتى 2030.
التداعيات على الطاقة والاستدامة
يثير الحجم الهائل للطاقة تساؤلات حول الاستدامة. مع 4.5 غيغاواط من السعة الملتزم بها، ستستهلك عمليات Anthropic وحدها كهرباء أكثر من العديد من الدول الصغيرة. من المتوقع أن يصل إجمالي الطلب على الطاقة في صناعة الذكاء الاصطناعي إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، أي ما يعادل تقريبًا إجمالي استهلاك اليابان من الكهرباء.
يدفع هذا الاستثمار في الطاقة النووية وتخزين الطاقة طويل الأمد واتفاقيات شراء الطاقة المتجددة خصيصًا لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي. أصبح تقاطع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وسياسة الطاقة أحد تحديات حوكمة التكنولوجيا المحددة للعقد.
ماذا يعني هذا للسوق
يعيد اتفاق Anthropic-Google-Broadcom تشكيل ديناميكيات السوق. بالنسبة لـ Broadcom، يؤكد صحة استراتيجية السيليكون المخصص كبديل لنموذج GPU التجاري من NVIDIA. بالنسبة لـ Google، يثبت أن نظام TPU البيئي يمكنه جذب أكثر أحمال العمل كثافة في الحوسبة. بالنسبة لـ Anthropic، يوفر الأساس المادي للمنافسة مع OpenAI وGoogle DeepMind.
الأسئلة الشائعة
لماذا تتشارك Anthropic مع Broadcom بدلاً من شراء وحدات GPU من NVIDIA؟
تستخدم Anthropic استراتيجية رقائق متعددة تشمل وحدات GPU من NVIDIA وAWS Trainium وGoogle TPU. تغطي شراكة Broadcom تحديدًا وحدات Google TPU المصممة خصيصًا، والتي تقدم مزايا في كفاءة التكلفة والتوفر مقارنة بوحدات GPU من NVIDIA المحدودة الإمداد. من خلال التنويع عبر بنيات الرقائق، تقلل Anthropic اعتمادها على الموردين وتحسن التكاليف.
ماذا تعني 3.5 غيغاواط من سعة الحوسبة فعليًا؟
غيغاواط واحد يمكنه تشغيل حوالي 750,000 منزل. التزام Anthropic بـ 3.5 غيغاواط من 2027 — بالإضافة إلى 1 غيغاواط قادم بالفعل في 2026 — يمثل طاقة كافية لحوالي 3.4 مليون منزل. ستشغل هذه الطاقة ملايين رقائق TPU التي تنفذ أحمال تدريب واستدلال Claude.
كيف يؤثر هذا الاتفاق على تكاليف الحوسبة السحابية للشركات؟
الحجم الهائل لهذه الصفقة يجب أن يساعد في تعديل تكاليف حوسبة الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف. لكن الاتجاه الأوسع للاستثمار في البنية التحتية بمقياس الغيغاواط يشير إلى أن الطلب على حوسبة الذكاء الاصطناعي يستمر في تجاوز العرض، مما يحافظ على أسعار عالية للوصول إلى النماذج المتقدمة على المدى القريب.
المصادر والقراءات الإضافية
- Anthropic Expands Partnership with Google and Broadcom — Anthropic
- Broadcom to Supply Anthropic with 3.5 Gigawatts of Google TPU Capacity from 2027 — Tom’s Hardware
- Anthropic Ups Compute Deal with Google and Broadcom Amid Skyrocketing Demand — TechCrunch
- Anthropic’s Gigawatt-Scale TPU Deal with Broadcom Creates a Structural Advantage — Futurum Group
- Anthropic Reveals $30bn Run Rate, Plan to Use New Google TPU — The Register
