28 شركة ناشئة، مشكلة توصيل واحدة: حرب الميل الأخير في الجزائر

تضم الجزائر 28 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا اللوجستيك تتنافس على نفس ممر التوصيل. هذا الرقم — الذي رصدته Tracxn في يناير 2026 — استثنائي بالنسبة لسوق بحجم الجزائر، ويشير إلى أمرين في الوقت ذاته: فرصة لوجستيك التجارة الإلكترونية حقيقية ومتنامية، والسوق يتجه نحو عملية غربلة لن تنجو منها معظم هذه الشركات.

الرهانات عالية لأن اللوجستيك ليست مشكلة هامشية في التجارة الإلكترونية الجزائرية — بل هي المشكلة الجوهرية. يمكنك بناء أرقى سوق إلكتروني وأكثر كتالوج منتجات إقناعًا وأذكى تطبيق هاتفي، لكن إن لم يصل الطرد بشكل موثوق، فالمستهلك لن يثق. في الجزائر، مسألة التوصيل مسألة وجودية.

مشكلة الميل الأخير في الجزائر

التحديات الهيكلية التي تجعل توصيل الميل الأخير صعبًا في الجزائر ليست فريدة من نوعها، لكنها تتراكم بطرق غير معتادة.

الدفع عند الاستلام (COD) يهيمن. وفقًا لتحليلات قطاعية متعددة، فإن 90 إلى 95% من جميع معاملات التجارة الإلكترونية في الجزائر تُسدَّد نقدًا عند التسليم. هذه الحقيقة الوحيدة تعيد تشكيل الاقتصاد الوحدوي بالكامل للتوصيل. يتطلب التوصيل بنظام COD من السائق تحصيل النقود عند الباب ومحاسبتها وتحويلها إلى التاجر — مما يضيف احتكاكًا وسيولة معلقة ومخاطر احتيال لكل معاملة. والأخطر من ذلك، إذا كان العميل غائبًا أو رفض الطرد، يعود السائق بالسلعة ودون أي مقابل، مما يولّد توصيلة بتكلفة كاملة بإيرادات صفرية.

نظام العنونة غير رسمي. تمتلك ولايات الجزائر الـ58 نظام رمز بريدي من خمسة أرقام، لكنه يُطبَّق بشكل غير متسق — خاصة في المناطق شبه الحضرية والريفية حيث لا توجد أسماء شوارع. يُنسَّق التوصيل عبر مكالمة هاتفية أو نقطة GPS أو وصف بالقرب من معلم (“بالقرب من المسجد الأزرق، المنزل الثالث بعد محطة البنزين”). يؤدي هذا إلى إبطاء دورات التوصيل بشكل كبير ويجعل التوجيه الآلي شبه مستحيل على نطاق واسع.

معدلات الإرجاع عقابية. رغم عدم نشر بيانات رسمية عن معدلات إرجاع التجارة الإلكترونية في الجزائر، فإن الشهادات المتقاطعة من مشغلي المنصات ومؤسسي الشركات اللوجستيك الناشئة تضع معدلات الإرجاع أو الرفض باستمرار في نطاق 20 إلى 40% للأزياء والإلكترونيات. عند هذه المعدلات، تبلغ التكلفة الفعلية لكل وحدة مُسلَّمة ومُحتفَظ بها ضعفين إلى ثلاثة أضعاف رسم التوصيل المعلن.

فجوات البنية التحتية حادة. شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية في الجزائر غير كافية لنقل البضائع بكفاءة. عجز تقنيات التتبع يعني أن البضائع قد تختفي عن الأنظار في منتصف الطريق. في الجنوب الصحراوي — تمنراست، إيليزي، أدرار — حتى اللاعبون اللوجستيك الراسخون يرفضون الخدمة. Yalidine، المُشار إليها على نطاق واسع كأبرز شركة توصيل في الجزائر، تستثني صراحةً هذه الولايات من خريطة تغطيتها.

مشهد الـ28 شركة ناشئة

يمكن رسم خريطة حقل الشركات اللوجستيك الناشئة في الجزائر وفق ثلاثة محاور: العميل المخدوم (B2C المستهلك النهائي مقابل B2B التاجر)، والجغرافيا المستهدفة (الجزائر العاصمة-حضري مقابل وطني)، والمشكلة المحلولة (توصيل الميل الأخير مقابل تحسين الشحن مقابل إدارة المستودعات).

الأغلبية تتمركز في شريحة الميل الأخير الحضري B2C — متنافسة مباشرة على نفس مسارات التوصيل في الجزائر العاصمة، لنفس قاعدة العملاء، بنماذج خدمة COD متشابهة إلى حد كبير. هنا حيث فائض العرض أشد حدة وحيث ضغط التوحيد أعلى. أما اللاعبون الأكثر تمايزًا فقد تحركوا جانبيًا: نحو تحسين الشحن B2B، والتخزين كخدمة، وإدارة اللوجستيك بنهج API-first، أو التوسع الدولي.

اللاعبون الرئيسيون: تحليل معمّق

TemTem هي الأكثر ظهورًا. تأسست عام 2017 في الجزائر العاصمة كمنصة لنقل الركاب، وتطورت TemTem لتصبح واحدة من أكثر التطبيقات الفائقة طموحًا في الجزائر — تغطي البقالة والتسوق عبر الإنترنت والرعاية الصحية المنزلية وإصلاحات المنازل ومشاركة السيارات وخدمات الدفع. جمعت الشركة 5.7 مليون دولار إجمالاً (1.7 مليون دولار تمويل أولي، 4 ملايين دولار Series A)، وتعمل عبر 21 ولاية مع أكثر من 4,000 سائق وأكثر من 200,000 عميل، وحصلت على شراكة استراتيجية مع Jumia Food لإدارة لوجستيك توصيل المطاعم في الجزائر العاصمة ووهران. المنتج الأكثر تميزًا لدى TemTem هو خدمة المغتربين — التي تتيح للجزائريين المقيمين في الخارج شراء سلع وخدمات لأفراد عائلاتهم في الوطن، مع تسوية المدفوعات بالعملة الأجنبية بينما يتم التوصيل محليًا. هذا يستهدف سوقًا — نحو 1.5 مليون جزائري من المغتربين في فرنسا وحدها — لا تخدمه أي شركة لوجستيك ناشئة متخصصة.

Maystro Delivery هي أكثر اللاعبين الممولين ذاتيًا إثارة للإعجاب من الناحية التشغيلية. تأسست عام 2019 على يد Walid Laribi وLagrid Abdelhalim وHebbar Walid Choukri، وبنت Maystro عملية لوجستيك تخدم أكثر من 2,000 عميل تجاري عبر 16 مستودعًا في الجزائر وتونس بفريق من 500 شخص — بالكامل دون تمويل خارجي. نموذجها B2B-first: يسلّم التجار جميع اللوجستيك لـ Maystro، التي تدير الاستلام والتخزين والتوصيل وتحصيل COD من البداية إلى النهاية. هذا النموذج الذي يحرر انتباه التاجر يجذب بقوة بائع التجارة الإلكترونية الذي يريد التركيز على المنتج والتسويق لا على التعقيد التشغيلي. حضور Maystro الإقليمي في تونس يمنحها قدرة لوجستيك عابرة للحدود لا يستطيع اللاعبون الجزائريون المحليون مجاراتها.

Yassir هي الثقل المالي في السوق، رغم أنها ليست لاعبًا لوجستيكيًا مخصصًا. تأسست عام 2017، وجمعت Yassir مبلغ 180 مليون دولار عبر Series A (30 مليون دولار) وSeries B (150 مليون دولار)، وتعمل في 6 دول و45 مدينة، وتضم أكثر من 8 ملايين مستخدم. بنيتها التحتية اللوجستيك — المبنية لخدمة توصيل الطعام والبقالة — تمنحها شبكة ميل أخير كثيفة في المدن الجزائرية. Yassir هي الجهة الأكثر ترجيحًا للتوحيد في حالة غربلة السوق: فهي تملك رأس المال والبنية التحتية والانتشار الجغرافي للاستحواذ على اللاعبين الصغار أو استيعابهم، وقد أظهرت بالفعل استعدادها للتوسع في التكنولوجيا المالية، مما يشير إلى شهية للقطاعات المكملة.

Opticharge نحتت المكانة الأكثر تميزًا: تحسين الشحن B2B. رؤيتها المؤسسة هي أن 40% من شاحنات النقل في الجزائر تسير فارغة في رحلات العودة — طاقة مهدرة تمثل عدم كفاءة اقتصادية هائلة. منصة Opticharge الرقمية تربط الشاحنين (مصنّعي الأغذية، الموزعين) مع شركات الشحن القادرة على استغلال فترات العودة تلك، مما يخفض تكلفة الشحن إلى النصف للمشاركين. مع أكثر من 220 شركة شريكة وأسطول يتجاوز 1,800 شاحنة، بنت Opticharge جاذبية B2B جوهرية. تطورها من سوق شحن بسيط في 2019 إلى حل إدارة لوجستيك شامل 360 درجة خلال أربع سنوات يُجسّد نوع التطوير التكراري للمنتج الذي ينجو من التوحيد.

Colivraison راهنت على التمايز بنهج API-first. منصتها اللوجستيك تتكامل مباشرة مع مواقع التجارة الإلكترونية عبر API، وتوفر مركز اتصال مركزي لتنسيق التوصيل، وتتضمن نظام إدارة مستودعات (WMS)، وتقدم تتبعًا شاملاً للتجار والعملاء النهائيين على حد سواء. هذه التطور التقني يستهدف الشريحة المتنامية من البائعين عبر الإنترنت الذين تجاوزوا مرحلة إدارة الطلبات عبر WhatsApp لكنهم لم يكبروا بعد بما يكفي لبناء لوجستيك داخلي.

واقع الاقتصاد الوحدوي

التحدي الأساسي للاقتصاد الوحدوي في توصيل الميل الأخير بالجزائر هو مضاعف COD. تكلف التوصيلة القياسية في الجزائر العاصمة مزود الخدمة اللوجستيك ما يقارب 300 إلى 500 دينار جزائري (2.20 إلى 3.70 دولار) للتنفيذ. مع معدلات COD تفوق 90%، كل توصيلة تتضمن تحصيل نقدي وإدارة سيولة معلقة وتكاليف مطابقة حسابية بالإضافة إلى النقل المادي. التوصيلات المرتجعة — التي قد تصل إلى 20-40% — تكلف تقريبًا بقدر التوصيلات الذاهبة مع عدم توليد أي إيراد. لذلك فإن التكلفة الفعلية لكل توصيلة ناجحة أعلى بشكل ملحوظ من السعر المعلن.

تسعّر معظم المنصات التوصيلات في نطاق 400 إلى 700 دينار جزائري للخدمة الحضرية القياسية. بهذه الأسعار، الهامش لكل توصيلة ضئيل حتى قبل المرتجعات — والمرتجعات تقضي عليه. المنصات القادرة على تقليص معدلات الإرجاع (من خلال وصف أفضل للمنتجات، أو تأكيدات هاتفية قبل الإرسال، أو خيارات الاستلام من نقطة بيع) تتمتع باقتصاديات أفضل هيكليًا من تلك التي تكتفي بالسباق نحو الحجم.

أطروحة التوحيد

تاريخ تطور أسواق اللوجستيك في أسواق مماثلة — مصر، المغرب، نيجيريا — يشير إلى أن التوازن المستدام يتراوح بين 2 و4 لاعبين رئيسيين: واحد أو اثنان من اللاعبين العموميين الوطنيين ذوي التغطية الشاملة، وواحد أو اثنان من المتخصصين (سلسلة التبريد، الشحن B2B، التغطية الريفية). الجزائر ليست في حالة توازن مع 28 لاعبًا.

محفز التوحيد سيأتي على الأرجح من أحد ثلاثة اتجاهات: تضييق أسواق رأس المال الذي يقطع التمويل عن اللاعبين الهامشيين، أو استحواذات من لاعب كبير (Yassir، شركة لوجستيك دولية)، أو تطور تنظيمي (رسمنة نظام العنونة، ترخيص تحصيل COD) يخلق تكاليف امتثال لا يستطيع تحملها سوى اللاعبون ذوو الرسملة الجيدة.

ما يتضح بشكل متزايد هو أن الامتداد الجغرافي — تغطية حقيقية لـ48 أو 58 ولاية — يشكل الخندق الدفاعي الرئيسي. اللاعب القادر على التوصيل بشكل موثوق إلى سطيف وبشار وعنابة، وليس فقط الجزائر العاصمة، سيفوز بالعلاقات التجارية الأكثر أهمية.

فجوة التوصيل الريفي

مشكلة التوصيل الريفي هي في آنٍ واحد أكثر فرص اللوجستيك إهمالاً في الجزائر وأصعب تحدياتها التقنية. القراءة الأكثر تفاؤلاً هي أن بريد الجزائر — الخدمة البريدية الوطنية — يوفر تغطية شاملة عبر جميع الولايات الـ58، وأن الشركات اللوجستيك الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا يمكنها الشراكة مع بنيته التحتية للميل الأخير أو الاندماج فيها للوصول إلى عملاء لا تخدمهم حاليًا أي شركة ناشئة خاصة بشكل مربح. قطاع لوجستيك التجارة الإلكترونية في المغرب اتبع هذا النموذج بالضبط من خلال شراكات بين الشركات الناشئة وبريد المغرب.

لم تبنِ أي شركة لوجستيك ناشئة جزائرية حتى الآن نموذجًا مقنعًا للتوصيل الريفي. تلك التي ستنجح في ذلك — حتى بهوامش أقل — ستمتلك سوقًا أسيرًا بلا منافسين وقوة تسعير المتحرك الأول.

المصادر والقراءات الإضافية

• Top Logistics Tech Startups in Algeria — Tracxn
• Algerian Ride-Hailing Startup TemTem Raises $4M Series A — MENAbytes
• Walid Laribi Streamlines E-commerce Logistics with Maystro Delivery — We Are Tech Africa
• Algeria’s Yassir Picks Up $30M to Build a Super App — TechCrunch
• Algerian Super App Yassir Raises $150M Series B — Fintech News Africa
• Opticharge: La Startup qui Révolutionne le Transport — Algerie360
• Colivraison Company Profile — F6S
• E-commerce Boom in Algeria — Trends in Africa
• Logistics for All: A Major Territorial Challenge — Logist Africa
• The Best E-commerce Delivery Companies in Algeria — Kiostore