Gifty الجزائر: بناء بنية تحتية للدفع الرقمي في اقتصاد يعتمد على النقد

شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تواجه تبعية الجزائر للنقد

في بلد لا تزال أكثر من 90 في المئة من معاملاته المالية تتم باستخدام الأوراق النقدية، قد يبدو إطلاق شركة ناشئة للمدفوعات الرقمية ضرباً من التفاؤل العنيد. لكن بالنسبة لـ Gifty، شركة التكنولوجيا المالية التي تتخذ من الجزائر العاصمة مقراً لها والتي تبني منظومة دفع رقمي منذ عام 2023، فإن هذه الهيمنة الطاغية للنقد ليست رادعاً، بل هي السبب الجوهري لوجود الشركة.

علاقة الجزائر بالنقد علاقة هيكلية. يمثل الاقتصاد غير الرسمي ما يُقدَّر بـ 28 إلى 31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، شبكة من الباعة المتجولين وأصحاب المتاجر الصغيرة والتجار غير الرسميين الذين يعملون حصرياً بالأوراق النقدية. تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى مستوى للوصول إلى الحسابات المالية في العالم النامي، حيث لا يملك سوى 53 في المئة من البالغين حسابات مالية حتى عام 2024. وتقع الجزائر دون هذا المتوسط الإقليمي المتواضع أصلاً. بالنسبة لدولة يبلغ عدد سكانها 47.4 مليون نسمة بمتوسط عمر 28.6 سنة ومعدل انتشار إنترنت يبلغ 79.5 في المئة، تمثل هذه الأرقام فشلاً سوقياً ضخماً وفرصة تجارية استثنائية في آن واحد.

ما الذي تفعله Gifty فعلياً؟

تأسست Gifty عام 2023 على يد Abderrahmane Anemiche ومقرها في Dely Ibrahim غرب الجزائر العاصمة، وتشغّل تطبيقاً للهاتف المحمول مصمماً للمعاملات المالية اليومية. تغطي المنصة عدة فئات رئيسية.

دفع الفواتير والخدمات العامة. يمكن للمستخدمين دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات مباشرة عبر التطبيق، مما يلغي الحاجة إلى الانتظار في طوابير مكاتب البريد أو فروع شركات الخدمات.

شحن الرصيد والاشتراكات الرقمية. يظل الرصيد المدفوع مسبقاً النموذج السائد للاتصالات في الجزائر. تتيح Gifty إعادة شحن فوري لجميع المشغلين الرئيسيين، إلى جانب إدارة اشتراكات الإنترنت والبطاقات الرقمية لخدمات مثل Netflix وSpotify.

الوصول إلى التجارة الإلكترونية. توفر المنصة الوصول إلى أكثر من مليوني منتج من شركاء التجارة الإلكترونية وأكثر من مئة متجر شريك، مما يتيح للمستخدمين تصفح المنتجات وشراءها عبر واجهة موحدة.

المحفظة الرقمية والحلول المؤسسية. في جوهر النظام محفظة رقمية يموّلها المستخدمون عبر نقاط البيع الشريكة نقداً أو من خلال بطاقات CIB وEDAHABIA البنكية الصادرة عن البنوك الجزائرية وبريد الجزائر. تقدم الشركة أيضاً منصة مكافآت وبرامج ولاء للشركات مع لوحة تحكم إدارية.

آلية التمويل المزدوجة هي خيار تصميمي مدروس. كثير من المستخدمين المحتملين لا يملكون بطاقات بنكية لكنهم يملكون النقد. من خلال الشراكة مع نقاط بيع فعلية، تُنشئ Gifty جسراً من النقد إلى الرقمي لا يتطلب حساباً بنكياً كشرط مسبق.

لماذا مشكلة النقد في الجزائر عميقة الجذور

لفهم أهمية Gifty، يجب فهم لماذا تبعية الجزائر للنقد متجذرة إلى هذا الحد. الأمر لا يتعلق ببساطة بتفضيل المستهلك الذي يمكن تجاوزه بتطبيق أنيق وحملة تسويقية.

تعمل 4,289 مكتب بريد يديرها بريد الجزائر كبنوك فعلية لشريحة واسعة من السكان عبر حسابات CCP البريدية، التي يتجاوز عددها 23 مليون حساب. لكن بالنسبة لبلد تبلغ مساحته 2.38 مليون كيلومتر مربع، تبقى التغطية ضعيفة في المناطق الريفية والمدن الصغيرة. يضم القطاع المصرفي 21 بنكاً تجارياً، لكن كثافة الفروع خارج المراكز الحضرية الكبرى محدودة.

الثقة عائق آخر. تُظهر الاستطلاعات باستمرار أن كثيراً من الجزائريين الذين يمكنهم فتح حسابات بنكية يختارون عدم القيام بذلك، مشيرين إلى عدم الثقة في المؤسسات والقلق بشأن مراقبة الحسابات والراحة الموروثة مع النقد. في التجارة الإلكترونية، يُدفع ما بين 90 و95 في المئة من المشتريات عبر الإنترنت عند الاستلام، وهو رقم لا يعكس فقط تفضيل المستهلك بل توازناً منظومياً حيث كيّفت شركات التوصيل والتجار والمشترون عملياتهم جميعاً حول الدفع عند التسليم.

مشهد تكنولوجيا مالية صغير لكنه ينمو

تعمل Gifty ضمن مجموعة ناشئة ومتوسعة من شركات التكنولوجيا المالية. تعمل حالياً نحو 34 شركة تكنولوجيا مالية في الجزائر، وهو رقم متواضع مقارنة بمصر (أكثر من 200) أو الإمارات العربية المتحدة (أكثر من 800)، لكنه لافت لسوق لم يكن فيه أي حضور للتكنولوجيا المالية قبل خمس سنوات.

بريد الجزائر وBaridimob يبقيان اللاعبين المهيمنين. أطلق Baridimob، التطبيق المرتبط بأكثر من 23 مليون حساب CCP بريدي، خدمة Baridi Pay في يونيو 2025، وهي خدمة دفع بدون تلامس عبر رمز QR. رغم تحسن الوظائف، لا تزال عروض التكنولوجيا المالية الخاصة تقدم تكاملاً أوسع للخدمات.

SLICK Pay، التي تأسست عام 2022 في Dely Brahim، توفر بنية تحتية لبوابة الدفع تمكّن التجار من قبول مدفوعات بطاقات CIB وEDAHABIA عبر الإنترنت. Yassir، أشهر شركة تقنية ناشئة في الجزائر، أدمجت وظائف الدفع في تطبيقها الشامل لخدمات النقل والتوصيل. TemTem، منافس آخر في مجال التطبيقات الشاملة، جمع 5.7 مليون دولار في تمويلات seed وSeries A مجتمعة.

الزخم التنظيمي يتسارع

شهدت البيئة التنظيمية تحولاً كبيراً في عام 2025. أصدر بنك الجزائر التعليمة رقم 06-2025 في 17 أغسطس 2025، وهي أول لائحة رسمية في الجزائر لمقدمي خدمات الدفع. تُنشئ التعليمة نظام محفظة رقمية من ثلاثة مستويات: يسمح المستوى الأول بأرصدة تصل إلى نحو 740 دولاراً مع تحقق أساسي من الهوية، ويسمح المستوى الثاني بما يصل إلى 3,700 دولار مع إثبات الدخل، ويدعم المستوى الثالث ما يصل إلى 7,400 دولار مع تحقق معزز يشمل مقابلات بالفيديو.

في أغسطس 2025 أيضاً، انضم بنك الجزائر إلى نظام الدفع والتسوية الأفريقي (PAPSS)، ليصبح الدولة الثامنة عشرة في الشبكة. تزامن هذا القرار مع استضافة الجزائر لمعرض التجارة البينية الأفريقية في سبتمبر 2025.

والأكثر طموحاً، أعلن محافظ بنك الجزائر، Salah Eddine Taleb، في أكتوبر 2025 عن هدف تحويل الجزائر إلى مجتمع بلا نقد بحلول عام 2028. يحظر قانون المالية 2025، الذي أُقرّ في نوفمبر 2024، فعلاً المدفوعات النقدية لفئات معينة من المعاملات بما في ذلك عمليات شراء العقارات.

الخطة الاستراتيجية لـ Gifty

يعكس نهج Gifty فهماً براغماتياً لسوقها. بدلاً من محاولة استبدال النقد بشكل مباشر، تبني الشركة جسوراً بين اقتصاد النقد والاقتصاد الرقمي.

شبكة شركاء التجزئة هي العنصر الأكثر أهمية استراتيجياً. تعمل هذه النقاط الفعلية، وهي عادة متاجر صغيرة وأكشاك، كنقاط إيداع نقدي حيث يودع المستخدمون الأموال في محافظهم على Gifty. يستلهم نموذج الخدمات المصرفية عبر الوكلاء هذا من التطبيقات الناجحة للأموال عبر الهاتف في شرق أفريقيا لكنه يتكيف مع المشهد التجاري الخاص بالجزائر. بالنسبة لشركاء التجزئة، يوفر الترتيب عمولات وزيادة في حركة الزبائن. بالنسبة للمستخدمين، يلغي شرط امتلاك حساب بنكي.

على جانب الإنفاق، يخلق تجميع أكثر من مليوني منتج من التجارة الإلكترونية فائدة فورية للمحفظة، معالجاً مشكلة البداية الباردة التي تقتل معظم المحافظ الرقمية: لماذا تشحن رصيداً إذا لم يكن هناك ما تنفقه عليه؟

بالنسبة للمستخدمين الذين يملكون بطاقات بنكية، يضع التمويل المباشر عبر CIB وEDAHABIA شركة Gifty كواجهة دفع موحدة تبسط المعاملات بغض النظر عن طريقة التمويل المفضلة لدى المستخدمين.

التحديات في الطريق

رغم كل الفرص، تبقى رياح معاكسة كبيرة. يتمتع بريد الجزائر، عبر Baridimob وخدمة Baridi Pay الجديدة بدون تلامس، بمزايا هيكلية لا يمكن لأي شركة ناشئة تكرارها بسهولة: أكثر من 23 مليون حساب قائم، و4,289 نقطة فعلية، وثقة مؤسسية بُنيت على مدى عقود.

توازن الدفع عند الاستلام في التجارة الإلكترونية صعب الكسر بشكل خاص. في سوق تتراوح قيمته بين 1.5 و1.9 مليار دولار، نظّمت شركات التوصيل والتجار والمستهلكون جميعاً عملياتهم حول الدفع عند التسليم. يتطلب تغيير هذا تغييراً منسقاً عبر عدة جهات فاعلة في وقت واحد.

تمثل موثوقية البنية التحتية مخاطرة تشغيلية. رغم أن الجزائر تملك 55.6 مليون اتصال خلوي وتزايداً في انتشار الإنترنت، فإن فجوات الاتصال في بعض المناطق والانقطاعات العرضية في الخدمة تؤثر على موثوقية خدمات الدفع.

ستحتاج Gifty أيضاً إلى التعامل بحذر مع الإطار التنظيمي الجديد لمقدمي خدمات الدفع. يوفر نظام المحفظة ثلاثي المستويات بموجب التعليمة 06-2025 وضوحاً لكنه يفرض أيضاً التزامات امتثال تشمل متطلبات التحقق من الهوية (KYC) وقواعد كفاية رأس المال والعمل الحصري بالدينار الجزائري.

دروس من نظراء إقليميين

نمت Fawry في مصر، التي بدأت كمنصة لدفع الفواتير في سوق يهيمن عليه النقد بالمثل، لتخدم نحو 20 مليون عميل وحققت قيمة سوقية تتجاوز مليار دولار. توجه Gifty نحو دفع الفواتير يتبع مساراً مماثلاً.

تُوضح رحلة الأموال عبر الهاتف المحمول في المغرب كلاً من الفرصة والجدول الزمني. بدأ Bank Al-Maghrib في ترخيص مشغلي الأموال عبر الهاتف المحمول عام 2018، ونما الاعتماد بشكل مطرد منذ ذلك الحين. تُظهر Flouci في تونس، التي وصلت إلى 67,000 مستخدم نشط و305,000 تحميل بحلول أواخر 2024، كلاً من الإمكانات والتحديات في بناء شركة تكنولوجيا مالية في أسواق شمال أفريقيا الصغيرة. يمنح عدد سكان الجزائر الأكبر البالغ 47 مليوناً شركة Gifty سوقاً مستهدفاً أوسع، لكن بيئة التمويل بالاستثمار الجريء تبقى محدودة.

المصادر والقراءات الإضافية

• Gifty Transforms Everyday Payments in Algeria — The Ouut
• Algeria’s Fintech Ecosystem in 2026 — The Fintech Times
• Algeria Launches First Fintech Regulation for PSPs — Startup Researcher
• Bank of Algeria Joins PAPSS Network — Afreximbank
• Algeria to Become Cashless Society by 2028 — Diplomatic Courier
• Global Findex Database 2025 — World Bank
• Digital 2026: Algeria — DataReportal
• E-commerce Market in Algeria Surpasses $1.5 Billion — AL24 News